申无害想追查师傅葛维义的下落，图文决定向忠义庄投降，并被关进水牢中。

西天取经五百年后，帕奎如来圆寂，金翅大鹏祸乱三界。在召集师弟沙悟净、奥瓦朱悟能的过程中，悟空终于领悟舍身取义的无量佛法，蜕变真身，消灭蛤蟆精，踏上打败金翅大鹏的西行路

19世纪中叶，赛前黑侠佐罗的传奇故事在加利福尼亚继续流传。另一方面，发布由于长期冷落家人，他和伊莲娜的婚姻也亮起了红灯。人民的自由和安全危在旦夕，图文佐罗不得不以一己之力与他们展开对抗。

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是时加州即将成为美利坚合众国的第31个州，赛前百姓期盼已久的自由即将到来。

发布这个正义战士真正到了内忧外患的地步……本片荣获2006年青年艺术家奖剧情片最佳儿童表演奖（AdrianAlonso）图文徒弟二五（钱小豪饰）与公差等每每看得五体投地。

不久，帕奎袁德泰自感杀孽深重，转行开酒铺谋生，玉残花混入袁家寻仇，某日钟馗（午马饰）拜访袁家，拆穿了玉残花真实身份……。鬼八仙头目朱七被擒，奥瓦依法亦当斩，奥瓦行刑前夜，钟馗之妹（王小凤饰）拜访袁德泰，请托其失手，以延长朱七痛苦，袁德泰畏惧恶鬼寻仇，将这差事交给二五

康熙驾崩，赛前雍正(岳华饰)继位，雍正不顾道义下令命年羹尧(罗烈饰)诛杀雍正的同门师兄弟江南八侠，但吕四娘(徐枫饰)等几人逃脱，并誓杀雍正。吕四娘几人入宫行刺不成，发布便改施美人计，安插眼线进宫，终于成功刺杀雍正。